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    1. 機床網
      拋棄越南,重回中國?
      2021-10-15 09:29:41

      當地時間2021年8月5日,越南胡志明市,新冠疫情下的胡志明市街頭行人寥寥(圖源:視覺中國)

      “我們的(美國)制造業成員中至少有20%已經將部分生產轉移到另一個國家?!?/span>

      “在越南的歐盟企業中,18%的企業已將訂單轉移到其他國家,另有16%正在考慮中?!?/span>

      9月10日,越南的美國商會、歐盟商會代表通過電話會向越南總理范明政發出提醒。

      商會發聲的起因是,7月以來,越南單日上千破萬的新冠感染病例、政府持續3個月的嚴格封鎖、工廠大面積停工、工人被隔離,擾亂了企業的生產秩序,而胡志明市、平陽省是越南接受外國直接投資最集中,也是疫情最為嚴峻的兩座城市。

      壓力之下,在越南的外資企業轉移生產,一部分訂單回流到了中國。疫情和經濟雙雙拉響警報,越南著急了。

      10月1日,據TVBS,越南胡志明市放棄清零,宣布解除近三月的防疫封鎖,允許工業園區、建設項目、商場、餐廳恢復運營。10月6日,有知情人士告訴記者:“現在已經慢慢在復工了?!庇蓄A估稱,這或可化解越南工廠外移危機。

      當地時間2021年9月30日,越南頭頓,越南即將解除近三個月來為遏制新冠疫情而實施的嚴格封鎖,警察正在拆除路障(圖源:視覺中國)

      10月6日,越南工商部官員還澄清,網傳的耐克將把生產線從越南遷移至中國和印尼的消息不正確。同時,越南企業協會建議,人力短缺的狀況下,為了趕上訂單,有必要研究將工人1年最長加班時間上限提高到300小時。

      只是疫情仍在跟產業復工、經濟復蘇賽跑,10月第一周,越南單日新增病例仍超4000,18歲以上人口中,約50%接種了1劑及以上疫苗。

      過去十年,越南是國際投資熱土,它是制造業“孔雀東南飛”的一個縮影。2019年,疫情豎起了高墻,影響著全球制造業產能的流向,向東南亞轉移的進程趨緩,疫情控制得力的中國,在2020年首次成為全球最大外資流入國,顯示出制造業的穩定性。

      《全球投資趨勢監測》報告顯示,2020年全球外國直接投資大幅下降,僅為8590億美元,與2019年的1.5萬億美元相比下降了42%,比2009年全球金融危機后的低谷還低30%。

      但疫情多變加上類似越南的防疫思路調整,短期內,制造業究竟是繼續向東南亞國家轉移,還是向更穩定的中國回流產能,并無定論,事實上,仍有大半“東南飛”的企業選擇按兵不動。

      眼下,我們看到的是,持續了1年又10個月的新冠大流行反映在經貿領域上,突顯了供應鏈管理的重要性,制造業國際轉移的多重驅動力,這與我們有關——它關系著數以千萬計的工作崗位,以及我們等不及的準時供應。

      文 | 施晶晶


      ?本文轉載自微信公眾號“南風窗”(ID:SouthReviews),原文首發于2021年10月9日,原標題為《越南被拋棄?》,不代表瞭望智庫觀點。


      1

      重回中國,一個選擇

      有業內人士對記者介紹,過去十年轉移到越南的以服飾、鞋履、家具、電子產品的生產企業居多。

      以此為著力點,9月,4份公開在某投資社區上的季度業績收益電話會議記錄,為我們揭開了過去3個月,4家企業的越南境遇,還有他們在中越之間的供應考量和行動。

      耐克在越南和印尼的合作工廠被要求停產,從7月中旬到9月下旬,耐克在越南南部80%的鞋廠和近一半的服裝廠已經關閉?!澳涂嗽谠侥蠐p失了至少10周的產量,這造成了庫存缺口?!盋FO邁特·弗瑞德說。盡管預知工廠將從10月份分階段復工,但全面投產仍需數月。

      Hook furnishings是美國老牌上市家具公司。Hook在越南的工廠從8月1日開始停工,“越南的疫苗接種不是特別好,政府對強制關閉工廠態度積極?!必攧崭笨偛帽A_·哈克菲爾德說。消費需求一端,新訂單和積壓訂單強勁,而越南工廠關閉造成的出貨受阻將在未來幾個月顯示出來。影響有多大?參考第二季度,從越南出口的產品銷售額占總銷售額約一半,中國占20%。

      投資越南的國際企業處境相似,應對危機,耐克、Hook以及另外兩家公司都把中國作為避險的出口籃子。

      “我們的團隊正在把其他國家的鞋類產能最大化,將服裝生產從越南轉移到其他國家,比如印尼和中國……滿足難以置信的強勁消費需求?!蹦涂说腃FO邁特·弗瑞德在會議上發言道。


      近幾個月來,越南的Covid-19病例激增,迫使眾多中國制造商停止在該國的業務。

      “一位首席執行官告訴我,他用6天完成了之前花了6年時間的供應鏈(轉移)工作?!北泵来笮托惡团滹椩O計、生產和零售商Designer Brands,CEO羅杰·羅林斯分享了同行部署供應鏈重回中國的經歷,“但現在你能買到商品的地方只有中國——這真的很瘋狂,像過山車一樣?!?/span>

      除了越南、泰國、墨西哥外,“我們在必要時回到了中國?!盚ook公司CFO保羅解釋道,“如果我們覺得一個國家目前更加穩定,這就是我們要做的?!?/span>


      2

      訂單走,工廠留

      越南嚴格封鎖的三個月里,中國的供應商成了大型國際企業的應急之選,但從10月1日開始復工復產的越南,也將給制造企業的生產選擇再添變化。

      此前9月,在與越南總理范明政的在線會議中,歐盟商會主席阿蘭·卡尼向越南“反映困難、提醒轉移危機”的同時也給了顆定心丸:“主要是轉移訂單,是公司的臨時決定,但還沒有歐洲企業離開越南?!?/span>

      會上,卡尼得到了承諾:政府決定在疫苗接種率達到一定比例時逐步恢復生產和商業活動。在耐克、Hook的會議記錄里,也將這類官方信號視為“好消息”。

      “(訂單轉移到中國)這是一個短期運作,我所了解的把工廠轉回來的少之又少?!睆V東一家大型鞋業公司總經理沈堯臣對記者分析,“大型跨國企業通常在世界各地還有其他廠,(越南工廠關了)有訂單就往其他地方去做,轉移去的主要還是在東南亞國家,其次才是中國?!?/span>


      沈堯臣解釋,一些企業此前已經轉移了大部分生產線產能,在中國所剩無幾,難以彌補產能缺口,企業更普遍的做法,是把訂單轉給中國的其他制鞋工廠,借助他們的生產線完成任務,而不是重回中國設廠建生產線。

      訂單轉移和工廠轉移是兩個概念,周期、難易程度、經濟效益不同。

      沈堯臣告訴記者,若從選址、廠房建設、供應商認證、投產從頭做起,“鞋廠的轉移周期大概要一年半到兩年?!痹侥贤9ね.a持續了不到3個月,相比之下,轉移訂單足以化解短期的庫存危機。

      連菲是中國制造業重鎮東莞的一家電子公司管理部經理,她所在的公司早在十多年前就開始向菲律賓投資建廠,持續至今?!爸皇且驗橐咔?,投資計劃嚴重滯后,進度變慢了?!边B菲告訴記者,“一旦邁出去就要把它維護好,哪怕多花一些精力,成本高一點……除非到了山窮水盡的地步,大家才會想要撤回來?!?/span>

      3

      轉移之痛

      無論“孔雀東南飛”還是“似曾相識燕歸來”,投資和生產轉移是企業趨利避害的自主選擇,對中國來說,透過職業經理人的決策變化,三個現實痛點值得關注:關稅、人力成本、招工,這些也是產業國際轉移的驅動力。

      業內人士告訴記者,去年一些采購商就明確要求,出貨要有一定比例來自越南等東南亞國家。因為從越南等可享關稅減免優惠的國家出口,成本更低、利潤空間更大,一些外貿代工廠于是向越南等地轉移了部分生產線。

      在一些領域,“越南制造”標簽能比“中國制造”保全更多利潤。

      2019年5月5日,特朗普宣布對2500億美元的中國輸美商品征收25%的關稅,涉及品類包括電子產品、工業機械、家用電器、箱包鞋服,這對走薄利多銷路線的外貿企業打擊沉重。相比之下,以美國為第二大出口國的越南,出口加工區提供進口關稅豁免等優惠。

      【注:今年10月5日,美國貿易代表辦公室宣布重啟對華關稅豁免?!?/span>

      不過,關稅壁壘高低差只是加速了產業轉移的速度,“孔雀東南飛”的驅動力早在這之前就已經發生。

      2019年,荷蘭合作銀行智庫RaboResearch一篇分析指出,更早的驅動力是工資上漲的壓力。日本貿易振興機構2018年一項調查顯示,66%的受訪日企表示,這是他們在中國開展業務的主要挑戰。

      上述分析援引中國統計局數據(2009~2018年),中國的制造業工資上漲了2倍,而越南工資比中國低64%。香港貿發局的一項經貿研究統計(2020年11月),指出東南亞7國的人力成本優勢,最低月工資多在2000元人民幣以下,由此備受蘋果、三星、耐克、快時尚跨國企業青睞。

      2009~2018年中國制造業工人工資增長2倍。

      人力成本上漲是企業之困,也是工廠招工難的表征。

      連菲曾到福建詔安縣投資考察,當地的土地價格便宜、投資條件優惠,她沒有見過之前哪個政府配套服務比詔安更貼心的了——唯一的顧慮是勞動人口不夠。

      連菲發現,當地戶籍人口是70多萬,按年齡層劃分,18~40歲的最佳勞動人口只有幾萬人?!霸僖徽{查都不常住,都流動到廈門泉州、晉江莆田、廣東,幾乎沒有外來打工的人員,晚上去吃飯都看不到什么年輕人?!边B菲說,“沒有人,我買地建了工廠叫誰來做呢?”

      無獨有偶,距離詔安70公里的汕頭澄海區號稱“玩具之都”,數萬家玩具廠集聚。黎方成和妻子在這里經營著兩家產銷一體的玩具廠,也面臨著工人招不滿的情況。

      最多時只能招到8成,這相當于浪費了兩成的產能。為了減少訂單延期交付,疫情前,他也曾跑去越南,把部分制造和拼裝訂單外包出去。

      宏觀數據也反映了招工壓力。


      復工下等待招工的廠商。

      中國第四次經濟普查數據顯示,2018年末,我國工業從業人員平均人數(下稱:工業從業人數)為11521.5萬人,比2013年末減少2504.3萬人。據國家統計局公布的2021年8月的月度數據,工業企業平均用工人數為7328.4萬人,比四普數字少了約4100萬人。

      其中,制造業平均用工人數比重變化不大,占比同為90%左右。43個品類中,計算機通信電子設備制造、紡織服裝、家具制造吸納的工人數排名分別為1、16、25位(以2021年8月數據計算)。

      疫情讓招工難上加難。

      沈堯臣告訴記者,疫情持續時間長,防控阻礙了人員流動,原本來東莞打工的工人回家之后,時間一久就不回來上班,反而在家就近找工作?!叭藭纬蓱T性,他在家里待久了就不出來了?!鄙驁虺颊f,“沿海地區幾個生產基地都有勞動力緊缺這樣的問題?!?/span>

      沈堯臣尤其無奈,他理解其他工廠“東南飛”的選擇:“做鞋這個行業,沒辦法用一體化的機器生產取代人力,哪里的勞動力人數充沛、成本低,就往哪里轉?!?/span>

      4

      爭當世界工廠

      中國握住“世界工廠”的流動錦旗已有三十載,如今東南亞也有意借此發展經濟,并顯示出“小荷已露尖尖角”的態勢。

      候選榜單中,人口過億的印度和印尼、營商環境便利的馬來西亞和泰國、新興國家里外國直接投資占GDP比重最高的越南、甚至離美國更近的美洲墨西哥,都以相對優勢得到跨國投資者的青睞。

      東南亞7國制造業優勢對比。

      單看勞動力素質,聯合國估計,印度人口的中位年齡為30歲,印尼是31歲,中國是40歲。連菲的個體感受,她所在公司在菲律賓招的工人“配合也還算好”。

      不過,東南亞國家雖有人力、關稅成本的優勢,但現實差距也客觀存在。

      吳威是一位跨國公司經理人,5月,他撰文分享了自己在越南管理工廠的經歷:“不怕笑話,開始標簽紙箱包裝盒都是從中國進口來的,有時甚至運費比貨物價值還貴?!睆念^搭建供應鏈的初始成本不低,物料本地化需要時間。

      差距還體現在人才上,比如大陸的工程師,10~20年工作經驗的一抓一大把;而越南工廠里,工程師多是剛大學畢業幾年而已,員工也要從最基本的技能開始培訓。

      越南勞動人口結構占優。

      更突出的問題是,客戶的管理成本更高?!耙粋€很優秀的工廠不需要客戶摻和,它們自己可解決99%的問題;而一個落后的工廠,每天都有問題需要客戶幫忙,而且還會重復犯錯、變著花樣犯錯?!焙驮侥蠄F隊共事,吳威只能死磕磨合。

      增加的時間成本也放大了管理難度。連菲告訴記者,在珠三角,原材料下單后當天送達很平常,在菲律賓額外要裝箱出關運輸,需要兩周時間,管理上也要更有計劃。

      不過,這些差距是隱性的,對大型采購商,報價才是肉眼可見的。

      據吳威介紹,同樣的電路板設備加人工費,越南報價第一輪就比大陸同類工廠便宜60%,對方還是一級老廠,長年供應歐美大客戶。

      低價優勢打市場,越南的營銷思路有著中國過去的影子。

      連菲是“過來人”里的一員,但她感受到的不是來自東南亞的挑戰,她看好中國制造業基于科技實力、制造水平提升的前景:“制造業的大本營不可能離開中國?!?/span>

      日本川崎市,一家車廠的裝配線,其高管稱:“中國供應商在過去10年間提高了競爭力,現在提供大量高質量、低成本的零部件。仰賴中國供應商也是一門好生意?!?/span>

      相比之下,連菲更關心中國企業能有對等的利潤回報:“利潤太少了,我們犧牲了很多應該得到的利潤,來擴大自己的市場份額……但怎樣把自己的產品用合理的價錢推向全球,這非常重要?!?/span>

      關鍵在于議價權掌握在誰手中。

      “中國發展到今天,真沒必要自己搞所有的制造環節,畢竟我們已擁有部分的選擇權,而選擇往往意味著取舍,比如放棄附加值低的一部分?!眳峭J為:“核心在于我們不能失去制造的能力,尤其中高端制造的能力。所有的技術研發,都必須通過成熟的制造過程,來實現設計提升與商業變現?!?/span>

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